《大浪淘沙 变革中寻找机会——中国建筑业2017年年度报告》（5.5万字，70页）

文|鲁班咨询

《大浪淘沙 变革中寻找机会——2017年中国建筑业年度报告》由鲁班咨询倾情呈现。全文70页，5.5万字，为您探寻行业洗牌中建企的破茧之路！（报告全文下载：请见本页右下角）

回顾2017，全国建筑业总产值为213954亿元，同比增长10.5%，增速扩大3.4个百分点。全年建筑业增加值为55689亿元，比上年同期增长4.3%。固定资产投资（不含农户）631684亿元，比上年增长7.2%，增速创十七年新低。尽管全年固定资产投资增速放缓，但基建投资增速仍保持高位运行，施工项目及新开工项目投资提速，新签合同额及到位资金持续增长。

2017年，建筑行业政策频出，顶层方案设计、技术推进、行业标准制定……层见叠出，外部稳推项目，内部扫清制度障碍。国家层面，住建部发布建筑业“十三五”规划，明确今后五年建筑业发展的八个方向；国务院出台意见，促我国建筑业进入“质量时代”；发改委多文出台规范PPP项目，促进民间投资；发改委印发《招标投标法》修改征求意见稿，招投标迎来大变革。地方层面，各地政府力推装配式建筑，不断出台政策推动建筑业可持续发展。

展望2018年，建筑业将如何发展，又面临哪些机遇与挑战呢？鲁班咨询倾情打造中国建筑业2017年年度报告，与您分享……

摘要

2017年国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。全年国内生产总值827122亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。分季度看，一季度同比增长6.9%，二季度增长6.9%，三季度增长6.8%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值65468亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。

回顾2017，全国建筑业总产值为213954亿元，同比增长10.5%，增速扩大3.4个百分点。全年建筑业增加值为55689亿元，比上年同期增长4.3%。全国建筑业房屋建筑施工面积131.72亿平方米，同比增长4.2%。从新开工项目情况看，全年新开工项目计划总投资1311629亿元，同比增长18.2%。2017年前三季度，建筑业新签合同额166849.85亿元，同比增长22.0%。

分地区看，2017年前三季度，东部地区建筑业产值占比始终遥领先中西部地区，占到全国建筑业总产值55.3%，较上年同期下降0.85个百分点；中部和西地区总产值别占比24.0%和20.7%，与2016年同期相比，均有提升。2017年前三季度，各省市在外省完成的建筑业产值为48049.8亿元，相较于2016年同期省外建筑业完成产值增加13.0%，数据表明，建筑市场开放度有所提升。省外完成的建筑业产值居前三位的依然是浙江、江苏和北京。

2017年，我国对外承包工程业务完成营业额11382.9亿元人民币（折合1685.9亿美元，同比增长5.8%），新签合同额17911.2亿元人民币（折合2652.8亿美元，同比增长8.7%）。2017年前三季度鲁班咨询重点观察的56家上市建企实现营业收入28335.6亿元，同比增长9.8%，实现净利润860.5亿元，同比增长9.8%。

2017年，全国固定资产投资（不含农户）631684亿元，比上年增长7.2%，增速与1-11月份持平，创十七年来新低。民间固定资产投资381510亿元，比上年名义增长6.0%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）140005亿元，比上年增长19%，增速比1-11月份回落1.1个百分点；全国房地产开发投资109799亿元，比上年名义增长7.0%，增速比1-11月份回落0.5个百分点。2017年固定资产投资价格较去年同期上升5.8个百分点，其中，建筑安装工程成本、材料费、人工费、机械使用费、设备和工器具购置费同比增长8.0%、10.9%、3.9%、1.8%、0.6%。

2017年建筑业增加值占GDP的比重6.73%，所占比重较上年提高了0.07个百分点。截至2017年第三季度，建筑业企业单位数量共计84185个，同比增长了5.04%，吸纳了4698.73万从业人员，同比增长了4.76%。无论从GDP的贡献、就业容纳能力来看，建筑业都是无可争议的国民经济支柱产业。截至2017年12月31日，全国特级资质企业共计567家，特级资质增至692项。从特级资质专业类别来看，建筑工程施工总承包特级资质稳占大头，占整体特级资质的60.12%。

目前国内建筑业产业集中度低下，2016年中国承包商80强的CR8产业集中度为12.3%，CR4产业集中度为10.7%，这两者数值自2010年达到20.4%峰值后，逐步回落。我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。2017年第一季度建筑业产值利润率2.9%，产值利润率浮动不大，预估2017年建筑业的产值利润率仍在3.6%左右。

2017年，建筑行业政策频出，顶层方案设计、技术推进、行业标准制定……层见叠出，外部稳推项目，内部扫清制度障碍。国家层面，住建部发布建筑业“十三五”规划，明确今后五年建筑业发展的八个方向；国务院出台意见，促我国建筑业进入“质量时代”；发改委多文出台规范PPP项目，促进民间投资；发改委印发《招标投标法》修改征求意见稿，招投标迎来大变革。地方层面，各地政府力推装配式建筑，不断出台政策推动建筑业可持续发展。建筑企业尝试拓展业务布局——加快“走出去”步伐，延伸产业链，拥抱PPP，积极触网谋转型，加持BIM等新兴技术。

随着全球经济复苏进程的加速，国外需求也将有所增加，利好国内出口。消费已成为拉动我国经济增长的第一动力，随着消费结构的转型与升级，消费领域将有更加突出的表现。国内经济向高质量转型，经济韧性将显著增强，2018年我国经济将继续向好、稳中有进。

在房地产开发投资方面，随着周期性因素和限购效应的进一步凸显，加之未来房地产市场长效机制的建立，持续三年的房地产繁荣期有可能面临调整，进而带动房地产投资增速的下滑。在基建投资方面，中央经济工作会议进一步强调要防范和控制重大风险，对地方债务的控制不会放松，这一定程度上对基建投资资金来源构成制约，中央经济工作会议也特别强调，要促进有效投资特别是民间投资合理增长。2018年，房地产和基建投资增速下滑的趋势，将制约固定资产增速回升。预计2018年固定资产投资增速放缓至6.3%。

展望2018，行业内存在诸多发展机遇：受益“一带一路”，国际工程孕育新机、全装修长租公寓为家装行业带来新的增长点、建筑产业化迎来最佳发展机遇期、牢牢把握信息技术革命发展机遇，实现转型升级。同样，行业也存在诸多挑战：美丽中国建设持续推进，要求建筑业节能绿色发展、人力资源匮乏、建筑业难走出低利润围城、我国建企“走出去”面临难题……

中国建筑业的应实行集约化经营，使行业产生规模效益，从而快速提高产业集中度，产业进入良性发展。建企，尤其是民营建企应立足建筑行业，找准定位；积极拥抱互联网＋，BIM+；在竞争中加速变革，转型升级……重新出发！

目录

回顾篇

1     中国建筑业2017年经营状况...1

1.1   建筑业总产值增速持续回升...1

1.2   新签合同额强势上涨...2

1.3   区域建筑业总产值总体呈现西低东高的走势...2

1.4   建筑市场开放度有所提升...4

1.5   对外承包工程保持良好的增长态势...5

1.6   上市建企总体经营业绩稳中有进，步入万亿规模时代...6

2     2017年我国固定资产投资情况...9

2.1   基础设施投资保持高速增长...9

2.2   房地产开发投资稳中趋缓...13

2.3   民间固定资产投资平稳增长...14

2.4   固定资产投资价格上涨速度加快...14

3     2017年我国建筑业市场格局...16

3.1   建筑业总体概况...16

3.2   建筑业集中度、规模企业、企业资质情况...17

3.3   建筑业产值利润率及劳动生产率...18

3.4   特级资资质企业分布情况...20

4     中国建筑业2017年发展总结...22

4.1   建筑业相关政策与投资规划...22

4.2   2017年度建筑企业战略行动...27

4.3   2017年度建筑行业发展热点...34

展望篇

5     2018年中国宏观经济发展趋势与固定资产投资预测...38

5.1   2018宏观经济发展趋势...38

5.2   2018年固定资产投资情况预测...39

6     2018年中国建筑业发展机遇与挑战...41

6.1   机遇篇...41

6.2   挑战篇...42

6.3   对策...43

专题篇

2018的施工企业：寻求突破还是等煮...46

2018年中国建筑业十大猜想... 51

“一带一路”政策红利持续释放，建企需把握发展窗口期...54

特级资质企业井喷式增长，未来向何处？...57