回望“十二五”，展望“十三五”，走进建筑业重大变革期

文|鲁班咨询整理

　　在刚刚落幕的“十二五”期间，我国建筑业总产值增速总体持续下跌（如图1）。2015年建筑业总产值已高达180757亿元，增速自2013年以来持续下滑，虽创历史新低，但完成“十二五”期间全国建筑业总产值年均增长15%以上的目标要求。

　　建筑业一直占我国国民生产总值的重要地位，是国民经济的支柱产业，长期以来占据国内生产总值的6%左右。2015年建筑业实现增加值46456亿元，比上年增长7.3%，占GDP比重达已经从2010年的6.64%增长至2015年的6.86%，比上年比重下降约0.17个百分点。仍是我国名副其实的支柱型产业。

数据来源：统计局，图表制作：鲁班咨询

　　人口红利转向人力资本红利

　　截止至2014年年底，我国共有建筑业企业8114家，拥有4536.97万从业人员，占全国就业人口的5.7%。2011年全年全社会建筑业增加值32840亿元，2014年全年全社会建筑业增加值44725亿元，比上年增长8.9%。

　　人口红利是中国成长为“世界工厂”的重要因素，在“十二五”期间，人口红利的消减已是不争的事实。国家统计局数据显示，2012年末，我国大陆15至59岁劳动年龄人口比上年末减少345万人，这是改革开放以来我国劳动力人口首次下降。其后两年，这一数字年年下降。与此同时，2010年之后我国老龄化加速，去年老龄化率已达15.5%。这一重大变化带来的直接影响，就是工资水平尤其是农民工工资水平的快速上涨。“十二五”前两年，农民工工资收入每年增长20%左右，其后受经济形势影响，增速有所放缓，2013年为13.9%，2014年为9.8%。工资上涨削弱了传统中国制造的竞争优势，这使得“中国制造”向“中国智造”的转型迫在眉睫。

　　建筑业产业集中度低下

　　当前我国建筑业产业集中度低下，建筑企业经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场，造成市场同质化竞争严重。与此同时，专业化企业比例远低于发达国家水平，与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。目前国内建筑业产业集中度低下，CR8产业集中度从2003~2010年度增长至20.4%峰值后，从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%。套用日本著名产业经济学家植草益对市场结构的划分，我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。图2中，可以发现十二五期间，前三年我国建筑业产业集中度（CR8）不断下滑，从2011年的17.37%回落至2013年的11.27%。

　　我国建筑业面临国内外建筑市场竞争加剧等严峻挑战。高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高，节能减排外部约束加大，高素质复合型、技能型人才不足，技术工人短缺。目前，工程项目日益大型化、复杂化，使承包模式沿着工程建设的五个阶段——计划、组织、设计、施工和管理，向前或向后延伸，使建筑承包商从以施工承包为中心职能的劳动密集型企业，向以管理监督为中心职能的知识技术密集型企业转变。

数据来源：统计局，CR4、CR8来源于建筑时报ENR 60强；图表制作：鲁班咨询

　　对外承包工程企业实力增强

　　“十二五”期间，我国对外承包工程业务累计完成营业额6536.4亿美元，新签合同额8723.2亿美元，年　　增长率分别为10.5%和10.2%。2015年，我国对外承包工程业务新签合同额首次突破2000亿美元，达到2100.7亿美元，同比增长9.5%。

　　从对外承包工程的发展阶段看，年合同额上千亿美元大约经历了近30年时间(2008年达1045.6亿美元)，而跨入2000亿美元仅用了七年。

　　“十二五”期间，中国对外承包工程企业实力不断增强，已从最初的土建施工发展到工程总承包、项目融资、设计咨询、运营维护管理等高附加领域拓展。除个别年份外，中国对外承包工程的营业规模这几年在全球都排名第一，在美国《工程新闻纪录》（ENR）评选的2014年度全球最大250家国际承包商名录中，我国内地企业上榜65家，占企业总数的26%，其中排名最高的中国交通建设集团从上年的第9位上升至第5位。上榜企业共实现海外营业收入897亿美元，比上年增长13.5%，营业总额占全球海外市场的17.2%。按商务部业务统计，2015年我国对外承包工程完成营业额折合1540.7亿美元，同比增长8.2%。

　　2015年我国对外承包工程亮点纷呈，有力支撑了“一带一路”建设和国际产能合作。比如，去年开工建设的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目是中巴两国领导人达成共识的重要合作项目，是“一带一路”战略框架下中巴经济走廊首个正式启动的交通基础设施项目，该项目的建设实施将有力促进中国轨道交通标准、装备和运营服务“走出去”，进一步深化中巴经贸合作。“一带一路”建设为对外承包工程的发展注入了新的活力。据统计，我国企业2015年在“一带一路”相关的60个国家新签合同金额926.4亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的44.1%。

　　除了业务规模保持稳健成长外，新市场开发也取得了显著进展。据统计，“十二五”期间，我国在欧洲、拉丁美洲、北美洲业务增幅均超过200%，其中拉美成为我国第三大承包工程市场，2015年完成营业额占营业总额的10.7%，创下五年新高。

　　城镇化建设进展迅速，超额完成保障房建设目标

　　“十二五”期间，我国城镇化建设进展迅速，城镇人口持续增加、城市规模不断扩大，城市发展已经进入全新的阶段。城镇化率规划目标是在2010年47.5%的基础上提高4个百分点，到2014年，实际城镇化率已经达到54.7%，提前超额完成了规划目标。

　　2011-2014年，全国已开工建设城镇保障性安居工程3230万套（其中棚改1590万套、保障房1640万套），“十二五”以来我国保障性安居工程开工量总计已达3915万套，超额完成“十二五”规划3600万套的开工建设目标。

　　特别是在2013年中央城镇化工作会议以来，随着国家新型城镇化规划出台，我国启动了2个省和62个城市（镇）的国家新型城镇化试点，城镇化进入速度与质量同步提升的新阶段。2015年，国家重点实施了“一融双新”工程，在农民工融入城镇、新生中小城市培育、新型城市建设等方面收效颇丰：农民工市民化进程加快，24个省份出台了户籍制度改革方案，以城镇为主的人口分布格局已经形成；京津冀、长三角、珠三角等东部3大城市群充分发挥了引领作用，中西部城市群也不断加快发展步伐，城镇化布局正在不断优化。

　　交通基础设施建设不断增强

　　十二五期间，我国的交通运输能力在持续增强。高效、便捷的铁路网、公路网、航空运输网、航道网逐渐形成。交通基础设施建设不断增强。2014年末，铁路营业里程、公路里程、高速公路里程、定期航班航线里程分别达到11.2万公里、446.4万公里、11.2万公里、463.7万公里，分别比2010年末增长22.6%、11.4%、51.0%、67.7%。

　　2011年末，我国颁证运输机场总数180个，2014年达到202个，增加22个。2011年末，我国定期国际航线443条，2014年达到490条，增加47条。五年来，高速铁路迎来了史无前例的大发展，2011年，我国高速铁路营运里程为6601公里，（国家统计局数据：2012年9356公里，2013年11028公里，2014年16456公里。）2015年，全国铁路固定资产投资完成8238亿元，在铁路投资历史上排名第二。短短五年时间，全国铁路固定资产投资完成3.58万亿元，新线投产3.05万公里，全国铁路建设投资规模创下历史最高水平。最高峰出现在2010年，逾8400亿元。到2015年底，全国铁路营业里程超过12万公里，居世界第二位，其中高铁1.9万公里，居世界第一位。

　　“十二五”期间，建筑企业的效率逐步提升，但整体盈利能力有待提升。目前中国建筑业市场竞争呈现三个特点：一是建筑业是完全竞争性行业，整体产能结构不平衡；二是大型建筑企业的竞争优势较为明显；三是工程建设专业化分工不足，竞争同质化明显。展望“十三五”，提升项目利润率显得日趋重要，在资金形势日趋严峻的背景下，建筑企业融资能力也将迎来新一轮的挑战。建筑企业家们需要正视挑战，把握机遇。

　　我国十三五规划陆续发布，各行各业将迎来重大变革期，尤其像建筑这类传统行业。2014年以来，国务院密集出台取消和下放行政审批项目的决定、新版资质标准出台及实施……建筑市场的竞争如战场搏杀，不胜则亡；企业发展如逆水行舟，不进则退。抓不住变革机遇，则将被时代潮流淘汰！

　　聚焦“十三五”——建筑业发展关键

　　国务院总理李克强在“十三五”《规划纲要》编制工作会议中指出，必须围绕创新、协调、绿色、开放、共享突出新的发展理念。在增动力、促平衡、可持续、拓空间、更包容上下功夫。更大释放有效需求潜力，培育国际竞争合作新优势，保持经济中高速增长。截至12月28日，全国已经有包括北京、上海、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古等在内的22个省市自治区公布了十三五规划建议全文。

　　增加消费对GDP增长贡献率。“十三五”提出经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。五中全会过后，各地陆续通过地方“十三五”规划建议，对2016-2020年的国民经济及社会发展定下目标，部分省份已经发布区域“十三五”规划建议全文。各地的小康翻番目标有快有慢，江苏、福建、重庆等地都提到GDP和人均收入要“提前翻番”。

　　福建的目标是“十三五”期间地区生产总值年均增长8.5%，贵州目标是GDP年均增长10%；陕西也同样要求增速要高于全国平均水平（6.5%），人均生产总值超过一万美元。一些省份的经济增长目标稍有不同，青海指生态文明建设要先于经济发展；吉林目标是到2020年，城镇居民收入达到全国平均水平，并且在2019年现有贫困人口全部脱贫。增速目标不同，但相同的是，各地方普遍都提到了一个目标：增加消费对GDP增长贡献率。

　　众所周知，拉动GDP增长的三架马车：投资，出口，和消费。随着中国经济的下行，世界经济增长达不到预期，中国产业转型导致投资的风险变大，政策变紧，成本加大，使投资的驱动作用变小，扩大内需成为关键。

　　开放型经济成为多地未来五年谋篇布局的重头戏。“十三五”期间，区域经济为建筑业提供了建设大舞台。国家强调以区域发展总体战略为基础，以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设为引领，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。发挥城市群辐射带动作用，优化发展京津冀、长三角、珠三角三大城市群，形成东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。推进重点地区一体发展，培育壮大若干重点经济区。

　　在对接“一带一路”中，基础设施尤其是交通的建设，被各地排上首要日程。目前全国31个省区市和新疆生产建设兵团“一带一路”建设实施方案衔接工作已基本完成，正陆续出台。根据方案，各地将在多个领域推动重点工作和重大合作项目。江苏依托“一带一路”交汇点和新亚欧大陆桥经济走廊东方起始区域的独特区位，打造“一带一路”建设辐射带动力强的重要开放门户。重庆加快建设水陆空交通枢纽，形成“一带一路”和长江经济带在重庆贯通融合的格局，构建全国重要物流枢纽。福建打造二十一世纪海上丝绸之路核心区，努力成为推进“一带一路”建设的排头兵和主力军等。此外，河北提出要打造国际产能合作新样板。搭建企业走出去综合服务平台，推动钢铁、水泥、玻璃、电力、纺织服装及装备制造等优势产业走出去。这些战略安排，给有关地区带来了直接的政策资源，也增加了新的土地资源，同时带动一大批建设项目。

　　自贸区再扩围，带动基建地产投资。自贸区经验的复制推广有利于发挥自贸区的溢出效应，会对全国进一步开放、创新起到助推和引领作用。福建提出加大自由贸易实验区开放力度，扩大先进制造业、高端服务业领域对外开放，积极培育新型业态和功能。广东提出高标准建设中国（广东）自由贸易试验区。在实行准入前国民待遇加负面清单管理制度、国际贸易功能集成、口岸通关监管模式创新、人民币资本项目可兑换、跨境人民币业务、融资租赁等方面先行先试。第二批自贸区已经筛选出21项改革经验，8个创新实践案例，已经由商务部上报国务院，近期有望获批并开始向全国适合的地区推广。

　　据悉“武汉自贸区总体方案”已上报至国务院等待最终批复。与此同时，包括河南、陕西、四川在内的不少地方自贸区方案已经基本落停，静待审批靴子落地。其中，武汉自贸区方案突出创新驱动和沿江开放特色，河南则突出综合改革、国际物流分拨中心建设、探索事中事后监管创新。

　　除上述浙江、黑龙江外，还有四川、陕西、贵州、甘肃、广西、海南都提出争取设立自由贸易试验区，山东提出要为山东自由贸易试验区申建积累经验、奠定基础。此外，江苏、重庆十三五规划建议稿中虽未提及自贸试验区的建设，但据报道，两地自贸区方案均已成型上报。

　　自贸区扩围将带动建筑业基建投资，并持续带动地产投资。以上海自贸区为例,上海自贸区总面积为28.78平方公里，预计带动相关基建投资达1000亿元以上。天津、福建、广东自贸区分别约为上海自贸区的9倍、20倍、30倍，基建投资的带动效应也将会放大。“智慧城市”概念有望落地自贸区。随着自贸区的愈发国际化，园区软硬件设施升级的需求将愈加强烈，整个园区将朝着“智慧城市”发展，融入生产、办公、服务的各个环节。企业融资趋于国际化。各自贸区及周边区域的商业地产将迎来快速发展期,进而带动建筑施工企业的发展。企业海外融资会更加规范化,融资成本会有所降低,甚至有利于本土企业进行国际并购。

　　简政放权，实施创新驱动发展战略。营造良好的创新创业环境，简政放权、完善政策、优化服务，促进高校和科研机构、各种所有制企业运用新科技、新模式、新机制创新创业。

　　“十三五”期间，北京市提出加强全国科技创新中心建设，大力推进以科技为核心的全面创新，最大限度地激发全社会创新创业活力，加快实现发展动力转换。上海提出推动科技与金融紧密结合，支持各类研发创新机构发展。优化重大科技创新布局，加快建设张江综合性国家科学中心和重大创新功能型平台，积极参与和承接国家重大科技项目、重要创新基地建设，前瞻布局和推动实施一批重要产业核心技术攻关项目，建设张江核心区和紫竹、杨浦、漕河泾、嘉定、临港等科技创新中心重要承载区。河北省提全社会研发经费支出明显提高，产业迈向中高端水平，钢铁、水泥、玻璃等行业过剩产能化解任务全面完成，新增长点形成规模，战略性新兴产业占规模以上工业增加值比重达到20%以上。

　　经济放缓倒逼建筑业不断调整和转型，生产方式正在变革，新型建筑工业化逐步兴起，建筑业产业结构将加快优化升级。受劳动力、资源、环境等成本上升影响，依赖低要素成本驱动的发展方式已难以为继，技术创新将是建筑业发展的动力，建筑业正从要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。简政放权优化建筑企业发展环境，配套政策降低实体经济企业成本，优化运营模式，发挥市场配置创新资源的决定性作用，增强科技创新内生动力。

　　推进以人为核心的新型城镇化，区域均衡发展打造新的增长极。“十三五”要求深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户，并与城镇居民有同等权利和义务。建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制。维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，支持引导其依法自愿有偿转让上述权益。深化住房制度改革。加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。稳定农村土地承包关系，完善土地所有权、承包权、经营权分置办法，依法推进土地经营权有序流转，构建培育新型农业经营主体的政策体系。

　　河北省提出城乡发展一体化水平显著提高，具备条件的农村基本建成美丽乡村，全省常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。江苏提出以城市群为主体形态推进新型城镇化。充分发挥南京、徐州、苏锡常都市圈辐射带动作用，加快建设沿江城市带、沿海和沿东陇海线城镇轴，充分发挥沿运河城镇的文化、生态、旅游功能，合作共建长三角世界级城市群。

　　新型城镇化为建筑业带来重大机遇，新型城镇化对建筑行业的利好至少表现在3方面：交通建设、绿色建筑和智能建筑。新面对新型城镇化带来的众多投资热点，以往只关注大项目与标志性建筑的企业要结合市场变化，不断扩大业务范围。未来的建筑市场需求将更多的强调承包商全过程、全方位和高水平提供优质服务。

　　拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。

　　“十三五”期间，陕西省高速公路建设规模计划将达到1500公里以上，预计在“十三五”结束时形成3条高速公路大通道连接陕北，6条高速公路横贯东西，5条高速通道穿越秦岭，14条高速大通道通江达海，25个省际接口便捷连通的高速路网。宁夏将投入600多亿元建成5条高速公路，总里程达850公里。

　　产业结构升级，形成绿色低碳的新增长点。“十三五”提出生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少。主动控制碳排放，加强高能耗行业能耗管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，支持优化开发区域率先实现碳排放峰值目标，实施近零碳排放区示范工。长期饱受雾霾困扰的河北，设定了PM2.5浓度较2013年下降40%的目标。

　　着眼建筑业，根据资源环境承载力调节城市规模，依托山水地貌优化城市形态和功能，实行绿色规划、设计、施工标准。推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道交通建设。提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材。

　　拓展网络经济空间，提升精细化管理。实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。

　　山西省鼓励以“互联网+”、智能制造为代表的新一代信息技术发展，重点发展LED、光伏、信息安全、电子设备制造、云计算、信息服务、物联网七大领域，培育龙头企业，打造产业集群，形成以太原为中心，覆盖晋中、阳泉、吕梁的新一代信息技术产业带。

　　大多数建筑企业从零起步，经历从无到有、从小到大、从弱到强的持续成长后，逐步构建起自身的发展优势与竞争力。在发展过程中，其内部管理已经、正在或即将经历粗放式、规范化、标准化、精细化的四个阶段。目前正处于由全面规范化向标准化的管理转型阶段，在逐步实现标准化管理之后，如何从标准化到精细化，毫无疑问，将是建筑企业全面管理提升面临的未来之路。

　　坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展。分类推进国有企业改革，完善现代企业制度。鼓励民营企业依法进入更多领域，引入非国有资本参与国有企业改革，更好激发非公有制经济活力和创造力。发挥投资对增长的关键作用，深化投融资体制改革，优化投资结构，增加有效投资。发挥财政资金撬动功能，创新融资方式，带动更多社会资本参与投资。创新公共基础设施投融资体制，推广政府和社会资本合作模式。

　　引导社会资本参与投资，在PPP模式的大力推广下，建筑业面临新的机遇：不仅可解决许多项目的融资困局，使一些传统模式下无力投资的项目变为可能，这为建筑业企业带来了更多的业务量。也提升了运营的项目的质量、效益。“优质优价”的市场原则将使建筑业企业获得更大的利润。

　　地方两会将于2016年1月陆续召开，届时会有更多地方的更详细规划、建议和目标出炉。