回顾2014，建筑业步入“个位数”发展时代

文|陈浩鲁班咨询分析员

2014年建筑业总产值增速创16年新低，行业进入转折点，在严峻的形势下取得了哪些经营成果？

2014年全国建筑业总产值176713亿元，同比增长10.2%（均以统计局快报值核算）。其中，一季度建筑业同比增长15.9%，二季度增长15.3%，三季度增长13.5%，四季度增长10.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积125亿平方米，同比增长10.4%，增幅较2013年下滑4.2个百分点。

2010年为近年来建筑业总产值增幅最高点，同比增幅达到25.5%，随后因4万亿元的刺激作用逐渐弱化、地产调控的趋紧，呈现下滑趋势。2014年以来国民经济进入新常态，房地产市场步入白银时代，产能过剩等多重因素影响。建筑业挥别高速增长，进入减速慢行新常态，其中，房屋建设新开工面积17.96亿平方米，同比下降10.7%，较2013年的房屋新开工面积，下滑近30个百分点，房地产下行成为建筑业缓增速下滑的主要原因之一。

建筑业新签合同额的高低，将决定未来半年到一年内建筑业的开工面积和实际投入，是未来一年建筑业产值规模的关键因素。2014年前三季度，建筑业新签合同额125700亿元，同比增长7.5%，比2013年同期新签合同额增幅下滑近18个百分点，意味着未来的半年到一年之内建筑业的产值规模不容乐观。分季度看，一季度新签合同额33581.8亿元，同比增长13.0%；二季度49279.8亿元，同比增长11.9%；三季度42838.9亿元，同比下降0.9%。新签合同额呈现先高后低，逐步下滑的趋势。2014年建筑业增速大幅下滑，国民经济新常态下，建筑业新签合同额呈现逐步放缓的趋势。

2014年中央逐渐下放审批权限、新型城镇化再次被新一届政府的提及，地方政府的投资激情再次燃起，各地络绎不绝出台省级、市级重点投资项目，甚至多个出现地方“4万亿元”，总量规模远超2009年的刺激政策，掀起了2014年上半年的新签合同额的小高潮。但中央对地方投资不再兜底、地方政府财务的捉襟见肘，成为万亿投资真正落地最大的障碍，房地产市场进入低迷时期，意味着新签合同额的热潮不可能成为延续之势，2014年三季度开始，建筑业增速进入低增长时期，行业进入转折点。

国内建筑业承包商海外竞争力再度提升

2014年，我国对外承包工程业务完成营业额1424.1亿美元，同比增长3.8%；新签合同额1917.6亿美元，同比增长11.7%。从对外工程业务完成营业额与新签合同额的情况看，我国建筑业走出去的规模日渐增大。2014年，建筑业营业额同比增长3.8%，较2013年增幅增下滑5.9个百分点，但新签合同额增幅依然较低，近年一直维持在10%左右。体现我国建筑业走出国门，竞争力依然偏弱。

2014年8月，EngineeringNewsRecord（以下简称“ENR”）发布了2014年度全球最大国际承包商排名。2014年ENR将全球最大国际承包商名录的企业数量由225家调整为250家，我国内地共有62家企业榜上有名。

2013年，全球经济整体发展仍不平衡，全球经济增长率仅2.1%。尽管一些发达经济体复苏势头增强，如美日经济温和增长，欧元区终于显现复苏迹象，但世界经济的引擎尚未全部高速转动起来，新兴经济体增速放缓，国际市场整体需求不旺，国际承包工程市场复苏缓慢。

在不利的外部市场环境下，中国承包商通过各种方式积极应对，如深耕既有市场、加大对新市场开拓，巩固传统业务，推动业务转型升级，以及探讨承包工程相关的投资业务，充分利用中国资金优势、不断拓宽合作渠道等。与国际著名大型承包商相比，我国企业实力虽然发展较为迅速，但仍有一定的差距。2013年62家中国企业海外营业791.4亿美元，以14.5%的微弱劣势排名第二，较上年的13.1%有明显突破，在加速“走出去”的步伐，企业竞争力进一步增强。

上市建筑企业2014年度经营状况惨淡

2014年前三季度，鲁班咨询重点关注的51家上市建筑企业共同创造主营业务总收入23532.2亿元，同比增长11.3%，较同期增长下降6.6个百分点，意味着上市建筑企业经营规模总体放缓。其中，中国建筑以5660.5亿元的营业收入，再次拔得头筹，中国中铁与中国铁建分别以4295.3亿元和4116.8亿元位居二、三位。若将30%作为企业高增长的界限，报告期内上市建筑企业仅有6家企业实现高增长，微增长的企业共计33家，而另有12家企业负增长。

截止2015年2月10日，51家上市建筑企业中，有25家企业披露2014年业绩预告。数据显示这25家企业中，2014年业绩预增的共计15家，占比60%，业绩预亏的共计8家，占比32%，2家企业业绩预平，占比8%。

受益于固定资产投资最大的建筑业，2014年实现增加值44725亿元，比上年增长8.9%，占GDP比重达到7.03%，比重上升约0.16个百分点。建筑业增加值占比GDP比重自改革开放以来首次突破7%，表明建筑业的支柱地位不断稳固，尤其是在2014年房地产市场低迷时期，建筑业依然保持较快增长。建筑业总产值、新签合同额等指标均受宏观环境影响，增速创近10多年以来新低，形势依然较严峻。

  建筑业站在行业转型升级的风口，上市企业经营状况不容乐观。在国内市场面临多重压力的背景下，越来越多的企业，加强自身核心竞争力建设，逐步走出去承接业务，无论是国家商务部统计数据还是ENR公布的排名数据，皆显示2014年我国建筑企业竞争力稳步提升，承接国际工程增多，但是与国际顶尖承包对比，仍有很的差距。