建筑业的新常态，新在哪儿

文|陈艳 陈浩 鲁班咨询 分析员

国民经济全面进入新常态发展期，建筑业的新常态，新在哪？

在亚太经合组织（APEC）上，习近平首次公开全面阐述中国经济的“新常态”。所谓“新常态”有几个主要特点，一是从高速增长转为中高速增长；二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众；三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

国民经济到了新的发展阶段表现出来的一种新常态，是一种趋势性的变化。在宏观经济面临下行压力的大环境下，近几年建筑业也逐步发生一连串的变化，其中最显著的是建筑业增速整体放缓，新金融与技术正逐步演变成为一种趋势，引领了建筑行业的转型升级。

行业“新”现状：减速慢行

建筑业整体经营增速放缓：2014年，全国建筑业总产值为176713亿元，比上年同期增长10.2%；建筑业房屋建筑施工面积125亿平方米，同比增长10.4%，比三季度下滑1.9个百分点。2014年，新签合同额增速持续回落至13%左右；上半年，全国施工企业的累计合同额达到261256.93亿元，同比增长13.9%，较去年同期增长下降5.7个百分点。

图：建筑业总体产值规模呈现持续下滑态势

投资增速放缓。2014年，全国固定资产投资(不含农户)502005亿元，同比名义增长15.7%(扣除价格因素实际增长15.1%)，其中房地产开发投资 95036 亿元，比上年名义增长 10.5% （扣除价格因素实际增长 9.9% ），比 2013 年回落9.3个百分点，其中住宅投资增长9.2%。房屋新开工面积179592万平方米，下降10.7%，，其中住宅新开工面积124877万平方米，下降14.4%。

图：固定资产投资持续放缓

全国房地产开发投资及新开工面积增速等都呈现下滑趋势。房地产开发投资增速已经回落到四年半来的最低水平。据房地产投资统计数据以及对部分城市的不完全观察，今年房地产市场分化调整的态势仍然在持续，但总体调整幅度相对比较温和，三四线城市调整的幅度要大一点。

国民经济形势进入增长速度进入换挡期、结构调整面临阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加压力不断加大，今年以来房地产持续调整的累积效应有所增加，建筑业高增长的时代已渐行渐远，尤其是新签合同额的增长大幅下降，将对未来一段时间建筑业的产值规模产生巨大影响，增速下滑成为建筑行业发展新常态。

行业“新”特点：新金融、BIM技术

新金融。房地产市场持续低迷，建筑行业发展进入低速时代。眼下房地产的资金压力转移至建筑企业，同时建筑业普遍存在垫资施工的情况，融资问题成为当下建筑企业发展遭遇的巨大门槛，因此建筑企业资金链普遍紧张。

目前行业内的中小企业资金主要来源于银行贷款和自有资金。在行业不景气的背景下，中小企业从银行获取贷款十分困难，而通过民间借贷，又显得效率低、成本高、欠人情。综合来看，传统融资渠道比较有限，对于资金需求量大的建筑企业来说，传统模式融资似乎是杯水车薪。

眼下新型城镇化需求与地方政府债务平台高筑，PPP将大行其道，施工企业将承担融资的任务；施工企业的转型升级，将向价值链上游延伸，对施工企业的融资能力有着更大的考验。资金能力越来越成为施工企业的核心竞争力之一。

互联网将变革包括建筑业在内的所有传统行业，对传统行业造成冲击，互联网金融成为金融领域的一支新力量，施工企业利用互联网金融的新渠道解决融资难题是大势所趋。

BIM技术。利用BIM技术，可以取得前所未有的价值。有效地提升生产力，有效地提升建筑物的质量、节约建造成本、保证建设工期，更对未来建筑施工的流程起到重要的变化，可以预见未来BIM将成为建筑业的操作平台。正因为BIM的革命性价值，美国、英国、新加坡、韩国等各国政府都制定了BIM的发展路线图，美国、英国等都明确提出发展目标，2016年前，所有政府项目都必须使用BIM。

2013年9月，住建部发布《关于推进BIM技术在建筑领域内应用的指导意见》（征求意见稿），并向社会各界广泛征求意见，其中也明确指出“2016年，所有政府投资的2万平米以上的建筑的设计、施工必须使用BIM技术”，预计指导意见会近期出台。当前，推行BIM技术的应用已成为我国工程建设行业实现跨越式发展的必然趋势，国内应用BIM的工程项目不断增加，上海、广东等地推动BIM应用政策相继出台。

中建股份目前在建的项目有9000个左右，10%意味着近千个项目在应用BIM。同时近期多家装饰企业纷纷加入BIM大潮，再次加速推进转型升级步伐。7月21日，洪涛股份以2500 万收购上海同筑信息科技公司55%股权，实现BIM技术在公装及家装的标准化运作、推进智能城市运维平台、以BIM为载体推动中装新网在线教育产业发展，布局BIM技术端，创新领先优势。10月15日晚间，亚厦股份发布了公告表示，公司拟自有资金4900万元投资“企业BIM平台建设项目”。

在行业进入转折期，企业加大技术开发投入。BIM技术热再度升温，不仅仅是政府及地方主管部门在推动BIM技术的应用，随着施工企业应用BIM技术的深入，从初期的工具级应用到项目级应用，再到企业级应用，越来越多的企业已经开始或者计划进行企业BIM中心建设。

行业“新”趋势：低碳化、工业化、市场化

低碳化。据《低碳地产研究报告》统计，我国现有建筑430亿平方米，另外每年新增建筑16~20亿平方米，每年新增建筑中，99%以上是高耗能建筑；而既有的430亿平方米的建筑中，只有4%采取了能源效率措施。据悉，到2020年，我国用于建筑节能项目的投资至少达到1.5万亿元，而在世界范围内，低碳建筑产业以60%的速度增长。

在我国，绿色、低碳建筑探索了十年，低碳与绿色化进程蹒跚起步，随着经济发展、城市化进程的加快，环境问题越来越受到世界关注。十八届三中全会明确提出“生态文明制度建设”，首次将生态文明纳入国家经济社会发展的全局。全会提出，要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，划定生态保护红线，实行资源有偿使用制度和生态补偿制度，改革生态环境保护管理体制。

建筑业一直是能耗大户，节能减排已是压力重重，生态文明建设的压力将进一步推动建筑业从粗放式向精细化的转型。

工业化。我国建筑企业生产效率与发达国家相比，仍有较大差距。从劳动生产率看，我国建筑产业人年均竣工面积仅为美国和日本等发达国家的1/4~1/5；同样一栋18层的住宅，国内毛坯房交付，需要13~14个月的建造时间，而日本以精装修交付，仅需9~10个月。

行业整体质量水平偏低，住建部前副部长仇保兴透露，中国是世界上每年新建建筑体量最大的国家，但这些建筑只能“生存”25~30年。与国外建筑平均近百年的寿命相比，我国“楼歪歪”“楼脆脆”现象比比皆是，建筑质量堪忧。

同时，民工荒已经是建筑行业的普遍现象，即使用工成本连年上涨，新生代农民工相比老一代农民工，从事建筑行业的意愿也已经下降很多。

近十多年来，我国在预制混凝土装配式建筑方面的研究与应用逐渐升温。根据统计，通过住宅产业化的途径，可以使住宅建造过程中的资源利用更合理，与现浇技术相比，现场建筑垃圾减少80%，材料损耗减少60%，建筑节能65%以上，住宅的性能更优，质量品质更佳。同时项目开发周期仅为传统方式的75%，大大缩短了住宅的建造周期。

目前，建筑工业化结构体系在国外建筑领域的应用已相当成熟，尤其在发达国家建筑市场占有率高达70%以上。世界建筑业发展的大趋势大潮流告诉我们：中国已到了加快推进建筑工业化的重要历史时期，必须通过建筑工业化，彻底告别高能耗、高污染、低效率、低效益的传统建筑业。

市场化。2013年11月，十八届三中全会公报指出，要紧紧围绕让市场在资源配置中起决定性作用，深化经济体制改革，建设统一开放、竞争有序的市场体系，完善主要由市场决定价格的机制等。其中市场的“基础性”地位被提高至“决定性”的位置。

7月8日，住建部公布了《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》。这次《意见》的出台对建筑业发展和改革的方向设定更为详细，如淡化工程建设企业资质、试行非国有资金投资项目自主决定招标发包、试行调整强制监理工程范围等。

“从中央到地方，特别是十八届三中全会以后，提出要深化改革、激化企业活力，我们总体的思路是放开市场准入，加强事后监管，政府能不管的就不管了，能放开的就放开。”住建部相关人士表示。

但现今，市场经济虽运行多年，建筑业市场中，计划经济的影响依然颇深，仍然是以政府管理为主、以市场机制为辅的运作模式，政府对于建筑业的干预手段过多，准入门槛设置也较高，如资质管理制度，定额计价等计划经济的产物一直阻碍市场的进步，限制了行业的竞争。

为创造统一开放、公平竞争的市场环境，住建部也发文要求“各级住房城乡建设行政主管部门应当严格执行国家相关法律、法规，给予外地建筑企业与本地建筑企业同等待遇，严禁设置地方壁垒”，对建筑企业跨省承揽业务的地方保护与市场壁垒有所好转。