国内承包商海外竞争力再度提升

——2014年ENR TOP 250 国际承包商之中国企业表现

文| 陈浩 鲁班咨询 分析员

2013年62家中国企业海外营业791.4亿美元，以14.5%的微弱劣势排名第二，较上年的13.1%有明显突破，加速“走出去”的步伐，中国承包商海外竞争力进一步增强。

2013年，全球经济整体发展仍不平衡，尽管一些发达经济体复苏势头增强，如美日经济温和增长，欧元区终于显现复苏迹象，但世界经济的引擎尚未全部高速转动起来，新兴经济体增速放缓，国际市场整体需求不旺，国际承包工程市场复苏缓慢。2013年，全球经济增长率仅2.1%。在全球金融危机的阴影下，不少新兴经济体过去两年增速显著放缓。受制于全球经济表现不佳，国际工程承包市场继2011年回暖后，连续两年增速大幅下滑，但仍保持增长态势。2013年250家最大的国际承包商的全球营业额为14155亿美元，同期增长6.9%，增速已经连续两年回落；其中海外市场获得总计5440亿美元收入，同比增长6.4%，增速同样大幅下滑；2013年250强承包商新签合同额为18001亿美元，实现了13.5%的增长率，增速扭转上年下行的趋势。

在不利的外部市场环境下，中国承包商通过各种方式积极应对，如深耕既有市场、加大对新市场开拓，巩固传统业务，推动业务转型升级，以及探讨承包工程相关的投资业务，充分利用中国资金优势、不断拓宽合作渠道等。与国际著名大型承包商相比，我国企业实力虽然发展较为迅速，但仍有一定的差距。2013年62家中国企业海外营业791.4亿美元，以14.5%的微弱劣势排名第二，较上年的13.1%有明显突破，在加速“走出去”的步伐，企业竞争力进一步增强。

海外市场份额进一步回升，业务规模快速增长

近五年来，我国国际工程承包业务量相当于前20年业务量的总和，从发展速度来看，近几年基本保持30%的复合增长率。2013年，我国对外承包工程业务完成营业额1371.4亿美元，同比增幅为17.6%，新签合同额1716.3亿美元，同比增长9.6%。营业额增长率均为近三年来的最高水平，自2011年破千亿后的中国对外工程承包商继续加大马力进军国际市场。

入选国际承包商250强的我国企业总体海外业绩进一步增长，进入TOP250的企业数量进一步提升，海外营业额合计790亿美元，同比增长17.8%，远高于6.4%平均增幅。62家内地企业平均营业额12.8亿美元，相比去年平均营业额的12.2亿美元增长了4.6%。入选的中国企业最高海外营业额131.62亿美元，排名第9位；最低海外营业额为1.31亿美元，排名第244位。与国际著名大型承包商相比，我国企业实力仍有一定差距，TOP10强企业2013年度海外总营业额为2093.4亿美元，2013年国际承包商TOP250强，平均海外营业额为21.76亿美元，同比增长6.5%，比中国企业平均规模高近70%。

注：*表示企业该年入选国际承包商250强，其他年份为225强。

表1近10年国际承包商250强中国企业表现情况

非洲市场份额进一步稳固，局部差异加大

目前，我国对外承包工程业务已经遍布全球近200个国家和地区。我国在亚洲、非洲市场依然保持着稳固的主导地位，在拉美、欧洲、北美市场，承包工程的业务也呈现出较快的增长态势，市场向更加多元化的方向发展，市场结构进一步优化。随着中非经济合作领域不断扩大，一些多年战乱的非洲国家战后百废待兴，基础设施建设市场需求巨大。

2013年中国承包商的海外市场依旧集中在非洲、亚洲和中东地区，分别占比38.4%、32.1%、17.4%，三个地区占比总和比上年提升了0.3个百分点，其中亚洲市场份额小幅回落，中东地区提升3.5个百分点。近六年来，中国承包商一直是非洲市场的老大，2013年中国承包商占据了非洲市场48.7%的份额，中国承包商在非洲的霸主地位进一步巩固，市场份额比去年同期上升3.9个百分点，非洲地区的前10大承包商排名中，有6家中国企业；在中东地区的市场占有率提升到16.4%，唯有拉美地区的份额回落至10%；东道主优势让中国在整个亚太市场的占有率达到17.3%，跟去年同期持平。

从业务领域来看，我国企业已由过去比较单一的房建、道路交通工程，发展到了石油化工、工业生产、电力工程、矿山建设、电子通信、环境保护、航空航天、核能以及医疗卫生、咨询服务等诸多领域。在电力工程和水务工程方面，各有3家中国企业进入该领域全球前10名，也体现出中国企业在上述领域的相对优势。

从增长率来看，2013年中国承包商在加拿大地区表现异常抢眼，营业收入达2.88亿美元，创近10年来历史新高，增幅同比大幅提升；增幅主要受上一年同期基数较小以及加拿大经济逐步回暖，海外市场增速继续领跑其他地区的影响。2013年中国承包商在美国实现营业额78.9亿美元，同比增长率为33%；欧洲地区的营业额为24.8亿美元，同比增长53%；拉丁美洲有59.5亿美元的收入，作为唯一一个增幅下降的地区，同比下降1.7%。整体来看，中国军团在欧洲、北美洲市场的开拓依然任重道远。

中国企业国际排名进一步提升

2013年中国内地共62家企业进入国际承包商250强，比上年增加7家。62家企业排名名次中有42家上升，17家下降，3家保持平衡。其中，中国交建位列第9，进一步巩固了在前10强中的位置。进入50强的中国内地企业数量重新回到8家。进入前100强的中国企业共有21家。

各地区市场份额TOP10企业排名中，亚洲地区中国交建挤入第4名，比去年提升一个名次；中东地区中国交建排名第9；非洲地区市场份额TOP10企业中，中国共占据6席，分别为中国交建位列第1，中国中铁位列第3，中国电建排名第5，中国建筑股份公司位列第6，中国铁建位列第7，中信建设位列第8，除中水电、中信建设以外，其他四家中国企业排名同比去年均上升，市场份额进一步巩固。在非洲以外地区前10名的排名中，除了中国交建在中东和亚太占据一席之地外，难觅其他中国企业的踪影，反映了我国企业个体的竞争力仍有差距。

各行业市场份额TOP10企业排名中，交通运输行业，中国交建居首，比去年上升一个名次；房屋建筑行业，中国建筑股份位列第6，排名跟去年持平；能源行业，中国机械工业集团排名第5，较去年下降两名；水利行业，中国电建排名第6，中国电建对外公司排名第7，中国葛洲坝集团排名第10。

此外，2014年进入ENR250家全球最大承包中，中国企业共计48家，较去年减少1家。尽管入围的中国企业数量有所减少，但48家中国企业全球营业收入总额5694.0亿美元，较去年增长113.0亿美元。进入前100名的中国企业共有26家。中国入围全球承包商的前10家公司分别为：中建、中铁建、中国中铁、中交、中国中冶、上海建工、中国电建、中国化学、中国葛洲坝和浙江建投，2013年共计实现全球营业收入总额约4378.9亿美元。

综合来看，尽管眼下全球经济复苏乏力，但发展中国家基础建设缺口依然较大，加大对基础设施的投资将成为刺激该国经济的主要手段。根据经济合作与发展组织OECD预测2009~2030年，全球仅机场、港口、铁路、石化等行业基建需求累计达11万亿美元。发达国家对基础设施的大量更新、维修、升级的需求；发展中国家因工业化和城市化对新的基础设施的投资需求，将共同拉动国际建筑业的发展。从数据来看，国际工程承包市场机会将显著增多，中国企业需抓住重要机遇，加速“走出去”发展业务战略。