中国建筑业2013年三季度简报

文|鲁班咨询整理

前三季度，在政府换届、中央稳增长基调、致力调整行业结构加快转型升级的多重因素下，国民经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势。初步核算，前三季度国内生产总值386762亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%。

三季度建筑业经营状况

2013前三季度，全国建筑业实现总产值101498亿元，同比增长19.1%，较同期增幅高出2.1个百分点，呈现缓慢回升趋势。新签合同额增幅依然持续高位。2013年二季度，新签合同额73763.6亿元，增幅高达26.1%。分地区看，二季度建筑业产值中，东部地区产值依旧最大，实现产值35728.62亿元；新签合同额份区域，东部、中部、西部地区新签合同额分别为42211.37亿元、17833.37亿元、13718.89亿元，中西部地区新签合同额增幅较高，省均增幅达到30%以上。前三季度，我国对外承包工程业务完成营业额859.6亿美元，同比增长13.1%；新签合同额1136.2亿美元，同比增长21.6%。鲁班咨询重点关注的51家上市建筑企业上半年共创营业收入1.3万亿，同比增幅超17%，已逐渐走出低谷，呈现行业总体企稳回升态势。三季度建筑业企业景气指数为125.5，比二季度低3.4。

三季度建筑业固定资产投资状况

前三季度，固定资产投资（不含农户）309208亿元，同比名义增长20.2%，增速比上半年加快0.1个百分点。其中，基础建设投资额（不含电力、热力等）48403亿元，同比增长25.1%，比全社会固定资产投资额（不含农户）高出近6个百分点。基础建设投资中，铁路前三季度完成投资3286.96亿元，完成计划的63.2%；公路完成投资9397亿元，同比增长10.1%；水利投资方面，前三季度水利管理业固定资产投资3401亿元，同比增长28.3%。前三季度，房地产开发投资61120亿元，同比名义增长20.3%，增速比上半年回落0.6个百分点；其中住宅投资增长19.5%，增速比上半年回落1.3个百分点。前三季度，固定资产投资价格较去年同期依然保持基本不变。增幅最高的人工费，从2011年4季度至今，增幅由15%下降至8.3%，增长幅度呈现持续回落趋势。

三季度建筑业重要资讯

三季度，最大特征体现为中央继续放权，地方投资政策频现。截至7月中旬，国务院取消和下放行政审批项目等事项共计164项，主要集中在能源基建等投资领域；重庆、贵州、四川、江苏、安徽等多省市正出台或部署下一阶段投资重点。同时，李克强总理在经济形势座谈会上表示，未来依然通过投资拉动经济增长，尤其是不发达地区铁路、城市基础设施建设，倾向于投资主体多元化等，将带来行业发展新的机遇。

三季度，对于各大建筑企业来说，依然通过尝试区域扩张、全产业链延伸、住宅产业化等多种方式，实现本企业的转型升级。BIM、低碳建造依然是企业亮点。中建五局组织内部BIM大赛，持续发展公司核心竞争力；中铁二十局、中建四局、苏州二建等与鲁班软件签署BIM项目试点，或BIM战略合作协议，积极推进BIM，以提升本集团项目精细化管理能力。低碳建造方面，上海建工完成的全国最大的区域供能能源中心及配套工程，将成为上海市首个低碳商务示范区。

年度建筑业发展预测

展望四季度，十八届三中全会将召开，改革将成关键字，而三中全会的重大改革和政策导向，后续都会有具体相关政策落实，成为经济发展的重点推动力。另有媒体报道，一再拖延的全国城镇化工作会议将于年底召开，规划将对未来新型城镇化做一揽子的政策安排。

尽管投资计划不少，但前三季度的固定资产投资额增速依然维持在20%，按照以往规律，第四季度固定资产投资额的增速会低于前三季度，因此全年固定资产投资的增速会在20%，甚至略低于20%。从细分行业看，房建工程，因此前房价上涨较快，地王频现，预计全年全国房地产开发投资增速为20%左右；铁路建设，随着铁路总公司改革，铁路基础建设投资预算也有上调，预计全年的铁路建设固定资产投资增速为10%；公路水路交通建设，阔别2012年全年负增长的压抑，全年公路水路交通建设有一定的增长，预计全年的增速为8%左右；水利建设固定资产投资增长飞速，预计全年投资额可达28%。

参考2004~2012年的数据，九年间，三季度的建筑业产值占全年建筑业产值的比重始终维持在37.0~40.6%之间，预计全年固定资产投资增速维持在20%左右，全年建筑业产值约为16.4万亿元，同比增长21.2%，略低于2012年的产值增速。