中国BIM软件行业市场前景分析

上海BIM创新技术联盟“中国BIM软件行业发展研究报告”课题组

BIM（Building Information Modeling，建筑信息模型）技术是在计算机辅助设计（CAD）等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。BIM 能够应用于工程项目规划、勘察、设计、施工、运营维护等各阶段,实现建筑全生命期各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享，为产业链贯通、工业化建造和繁荣建筑创作提供技术保障；支持对工程环境、能耗、经济、质量、安全等方面的分析、检查和模拟，为项目全过程的方案优化和科学决策提供依据；支持各专业协同工作、项目的虚拟建造和精细化管理，为建筑业的提质增效、节能环保创造条件。BIM 应用作为建筑业信息化的重要组成部分，必将极大地促进建筑领域生产方式的变革。

BIM技术最早在1975年由“BIM之父”——乔治亚理工大学的Chunk Eastman教授提出的，而后芬兰、挪威和新加坡等国家对BIM技术进行主推，美国、加拿大英国等欧美发达国家将其不断完善，日本韩国等亚洲发达国家逐步应用推广。随着理论的研究、技术的发展、政策的推进，全球工程行业人士普遍认识到BIM技术将成为建筑行业的革命性力量，并在快速发展、日渐成熟。

中国建筑行业也逐步开始试行BIM技术，并取得一定成果。2011年5月20日，住建部在发布的《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》第一次将BIM纳入信息化标准建设的重要内容；并于2013年推出《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，为明确了BIM的具体推进目标；2016年8月23日，住部再次发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，BIM成为十三五建筑业重点推广的五大信息技术之首；2016年12月2日，住建部《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016），自2017年7月1日起实施。全国各地也出台相应的BIM应用指导意见。

随着全球建筑业市场规模的稳定增长与对产业升级的要求，BIM技术的发展成为全球最热门的建筑业信息技术之一，同时也催生了一个新的信息化细分产业。

    一、全球BIM软件市场规模预测

根据Transparency Market Research（透明度市场研究）的报告——《2015-2022年BIM全球市场分析，规模，信息，增长，趋势以及预测》，2014年全球BIM软件市场价值27.6亿美元，而到2022年，将预期到达115.4亿美元（约合人民币785亿元），复合年增长率保持在19.1%。同时，TMR指出2014-2022年，亚太地区的复合年均增长率将达到21.2%，中国、日本、印度等国家的施工工程量的增长将为BIM带来巨大的市场前景。

此外，著名市场调查公司MarketsandMarkets在《终端用户，类型（软件，服务项目），应用（商业，住宅，教育，工业，医疗保健，娱乐，体育）和地域的BIM市场分析与预测》中指出，2013年建筑信息模型市场规模约为26.4亿美元，预计到2020年，建筑信息模型市场将增长至86.46亿美元，年均复合增长率达16.72%。可以预见，未来随着BIM技术的成熟，BIM软件具有更广阔的市场空间。

      二、中国BIM市场前景分析

近年来，随着经济下行、固定资产投资增速放缓，建筑行业步入下行通道，亟需转型升级，对设计、造价、施工、维护等各类信息的可视化要求越来越高，BIM技术将会拥有广阔的应用空间。根据Arcadis Global Built Asset Wealth Index的研究，2014年中国建筑资产规模达到47.6万亿美元，已超过美国成为全球建筑规模最大的国家。BIM软件行业也正在迎来面临更大的商机。

目前，BIM技术在我国发展得如火如荼，目前已经形成了一个涵盖软件开发、信息技术咨询服务为一体的完整产业链，在与房地产、与各项建筑工程相结合的过程中，BIM技术将逐渐体现其优势。虽然BIM技术在我国起步较晚，整个市场尚未成熟，但是随着BIM技术的发展，业主对BIM的认知与认可度越来越高，更多的应用价值被挖掘出来，整个BIM市场将会迎来爆发增长。

根据Dodge Data & Analytics机构2015年发布的《中国BIM应用价值研究报告》，基于2014年350家BIM相关企业的调研结果显示：逾半数（52%）施工企业预测，未来两年内将在30%以上的项目中应用BIM。考虑到调研基数中多是已经应用了BIM技术的企业，保守估计2022年全国所有新开工项目的BIM应用率为15%。根据《2016年上海市建筑信息模型技术应用与发展报告》，30.6%的项目BIM技术应用费用投入超过项目总投资的0.5%，保守估计2022年的BIM技术应用费用（包括软件使用与咨询费用）平均投入在0.5%左右。国家统计局的数据显示，2016年的我国新开工项目计划总投资为49万亿，即使未来五年新开工项目计划总投资不变，则2022年中国BIM市场规模将达367.5亿元。

BIM软件产业是整个BIM产业的核心与根基。国内BIM软件市场上，以Autodesk、Dassault Systems、GRAPHISOFT、Tekla为代表的国外软件厂商依然在设计BIM软件领域占据绝对优势。但近几年国内BIM软件厂商由建造、施工BIM软件向协同协作端软件发力，不断将触角伸向产业链上下游，通过本地化产品和配套的技术服务支撑，取得了相当好的成绩。因BIM软件研发需要大量的资金投入，目前国内实力的BIM研发企业主要有鲁班、广联达、鸿业、品茗等实力较大的软件厂商。受国家政策引导，以及建筑业市场发展倒逼，众多建筑企业愈发重视BIM投入，仅以特一级企业为例，根据2016年7月21日住建部发布《关于公布第一批建筑业企业资质换证名单的通知》统计，国内有9604家特一级建筑企业，按照每家企业BIM系统投入每年（包括购置、维护、升级等费用）150万元计算，预计2022年，仅特一级企业的BIM软件市场规模就将超140亿元，整个BIM软件市场的市场前景值得期待。

从软件工程角度看，在发达国家，与软件应用密切相关的需求分析、流程再造等信息技术咨询服务在软件全产业链中一般占据30%左右份额，这也催生了埃森哲、普华永道、IBM等信息技术咨询服务巨头；从我国信息化建设发展历程看，信息技术咨询服务也经历了一个认识不断加强、投入不断加大的过程。可以预计，BIM作为典型的应用软件，我国与BIM相关的信息技术咨询服务市场也将快速增长。事实上，目前我国BIM信息技术咨询市场相当活跃。

三、未来发展热点与趋势

全球建筑业界已普通认同BIM是未来趋势，BIM技术的普及成熟，对整个建筑行业的影响将是革命性的，业界一致看好BIM的发展空间。

目前BIM软件之间数据信息交互还不够畅通，容易产生重复建设，提高使用成本。当前设计施工两大极端BIM 数据对接已有较好的成果。要推动设计、施工、运维阶段数据的打通，更多的需要寄希望于BIM 软件厂商之间的合作以及市场竞争的自然选择。随着应用的拓展，主流BIM软件厂商应用的数据标准将会形成事实标准。可以预见，产业界将最终以事实标准为基础，加以深化和完善，推动形成行业标准，类似于国外IFC标准。标准的形成与统一，将为BIM的发展，带来更广阔的空间。

土木工程专业类别众多，从房建、厂房、市政到钢结构、精装、地铁、铁路、码头、化工等，十分庞杂，专业区别十分巨大，建模技术要求不同。而不同工程专业的工艺流程，管理体系也十分庞大。具有专业特征的BIM软件将是一个发展方向。与专业需求、规范，甚至是本地化深度结合，用户体验好、费效比高的专业BIM软件将受到市场欢迎。在众多土木工程专业中，市政BIM软件和咨询服务的市场潜力巨大，未来会有很大的发展空间。根据国家统计局数据，2016年全国基础设施投资11.9万亿元，如未来几年保持平均10%的增速，则2022年全国基础设施投资或将达22万亿元。根据《2016年上海市建筑信息模型技术应用与发展报告》对上海市162个应用BIM技术的项目调查显示，目前30.6%的项目BIM技术应用费用投入超过项目总投资的0.5%。考虑到BIM技术的应用与实践在市政工程领域尚处起步阶段，假设2022年基建投资项目的BIM普及率为10%，而BIM技术平均投入继续保持在0.5%左右，则2022年市政BIM软件市场的规模或将达110亿元。

作为建筑工业化的重要途径，装配式建筑将是下一个五年的重要发展领域，BIM技术与装配式建筑技术的融合将是行业的发展热点。随着BIM技术在装配式建筑中的不断应用，BIM技术的优势将在实践过程中不断体现，会有越来越多的装配式建筑项目应用BIM技术。房建领域的BIM市场的面临巨大机会，2017年3月23日，住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》指出，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上。依据国家统计局数据，2016年建筑业房屋新开工面积为16.69亿平方米，假设到2022年，全国房屋新开工面积每年增长3%，按15%的比例算，装配式建筑也将达3亿平方米。根据上海住建委出台的《关于本市保障性住房项目实施建筑信息模型技术应用的通知》，BIM使用价格在10-25元/㎡之间，假设装配式建筑BIM服务价格平均为16元/㎡，装配式领域的BIM软件市场容量将达48亿元。

由于运维阶段周期更长，涉及参与方复杂，现存可借鉴经验少，BIM技术在运维阶段的应用发展较为缓慢，整个BIM运维市场尚未成熟。对于BIM来说，与物联网的结合，可以为建筑物内部各类智能机电设备提供空间定位，有助于为各类检修、维护活动提供更直观的分析手段。BIM技术与物联网技术相融合，引入到建筑全生命周期的运维管理阶段，将带来巨大的经济效益。BIM技术在运维阶段应用落地，加快实现数据接口的打通，解决建筑全生命周期各阶段数据传递的问题，做好与设计、施工阶段的数据衔接，才能发挥出BIM技术的最大效用。考虑到我国既有建筑面积达600亿平方米，作为建筑全生命周期最长的过程，BIM在运维阶段的市场前景非常广阔。

随着智慧城市的发展，利用“BIM+GIS+物联网”建设数字化城市越来越需要拥抱BIM来获得海量的城市建筑设施模型数据。BIM作为全开放的可视化多维数据库，是数字城市各类应用的极佳基础数据平台，可保证随时、随地地调取与分析数据，为智慧城市提供有力的数据支撑。在标准统一后，数据交换将再无障碍。“BIM技术+GIS+物联网”将在智慧城市建设、城市管理、园区和物业管理等多方面实现更多的技术创新和管理创新。根据相关市场人士预计，从2016年开始，智慧城市每年可撬动千亿到万亿的市场规模。随着BIM技术在智慧城市建设中的应用日趋成熟，BIM技术将释放出巨大的市场潜力。从BIM到CIM，将成为BIM技术升级面临的更大市场。